【观点】万科确认收购印力集团96.55%股份 总代价128.7亿元
【观点】万科确认收购印力集团96.55%股份 总代价128.7亿元
8月21日午后,万科H对外公布了其收购黑石集团旗下联营企业管理的基金,以及其他独立第三方所持有的某商业物业公司的多数股权的相关信息。正如外界所预料,此次万科所收购的企业正是深圳的印力集团。
观点地产新媒体经过调查发现,在7月15日,有限合伙人I,即万科SPV的全资子公司【观点】万科确认收购印力集团96.55%股份 总代价128.7亿元,有限合伙人II,即万科SPV持股50%的合资企业,以及普通合伙人,即万科SPV持股40%的合资企业,共同签署了一份有限合伙协议。该协议中明确指出,旨在投资目的而设立了投资基金。值得注意的是,万科SPV是万科集团的间接全资子公司。
万科依照有限合伙协议万科收购的商业公司,计划通过有限合伙人I、有限合伙人II以及普通合伙人的出资,共同为投资基金筹集资金,总额预计达到5.83亿美元,约合人民币38.89亿元,亦或港币45.40亿元。
投资基金在获得所有必要的法律审批,并且在与该投资相关的最终交易文件中明确了其他必要的前提条件之后,将通过其全资子公司万科彩虹【观点】万科确认收购印力集团96.55%股份 总代价128.7亿元,对印力集团的股权及其相关权益进行投资,这相当于在投资完成后,将持有印力集团已发行总股本的96.55%的认购股份。
该投资案涉及收购印力集团,总金额高达19.28亿美元,折合人民币约128.7亿元,或港币150.3亿元,这一金额是在Vanke Rainbow与印力集团经过充分协商后确定的。这笔投资款项将由投资基金负责支付。
关于设立投资基金事宜万科收购的商业公司,经过各相关方的深入洽谈,万科与招商银行于8月21日就相关事项达成一致,并签署了合作协议,该协议涵盖了财务支持等内容。
根据现有资料,截至本公告发布之日万科收购的商业公司,黑石集团旗下的联营企业管理的基金已掌握印力集团及MWREF的绝大部分股份。同时,印力集团的管理层间接持有印力集团的一小部分股份。万科彩虹计划动用投资基金的资金来购买印力集团的股份。
与此同时,印力集团与MWREF将进行一次整合,其中,印力集团及MWREF的部分现有股东所持有的股份将被公司回购,随后,MWREF将完全隶属于印力集团,成为其全资的子公司。投资事项落实后,万科彩虹将掌握印力集团全部已发行股本的96.55%,剩余的3.45%将由黑石集团联营公司管理的基金和印力集团的管理层共同持有;同时,印力集团将完全拥有MWREF全部已发行股本。
万科公司声明,其董事会认定,对相关投资项目的推进将提升公司在商业地产领域的管理水平和运营效能。此举与公司未来十年致力于成为城市综合服务提供商的战略目标相契合。董事会还强调,印力集团在商业物业管理与运营方面表现出色,且拥有众多长期稳定且质量上乘的租户资源。