亿欧智库发布《2023中国智能电动汽车车载软件市场分析报告》
亿欧智库发布《2023中国智能电动汽车车载软件市场分析报告》
汽车行业走过百年征程，不断经历变革与技术革新亿欧智库发布《2023中国智能电动汽车车载软件市场分析报告》，各大汽车制造商在硬件领域展开了持久竞争。车体结构逐渐趋向轻便，使用的材料愈发先进，然而，硬件成本的优化空间相对较小，硬件的盈利模式也将逐步趋于稳定。对于智能电动汽车来说，硬件水平在一定程度上仅能决定其性能的最低标准。
在智能网联时代，软件不仅为车主带来了丰富多彩、直观可感的价值，还带来了前所未有的驾驶体验，这些特点构成了智能电动汽车性能的“天花板”，更是塑造汽车差异化竞争地位的关键。因此，对于智能电动汽车来说，软件和算法正逐步演变为企业竞争的核心竞争力。
在此背景下，国内车载基础软件的量产速度明显加快，并逐步应用于实际车辆中，进行技术验证；与此同时，应用层软件领域呈现出多样化发展的态势；伴随着终端汽车销量的持续攀升，我国智能电动汽车软件企业也迎来了发展的黄金时期。
2023年10月16日，亿欧智库公开发布了《2023中国智能电动汽车车载软件市场分析报告》。该报告针对中国智能电动汽车车载软件市场进行深入剖析，涵盖了技术、市场状况以及标杆企业等多个方面，并对中国汽车车载软件的发展状况及市场走向进行了全面而系统的研究。
本报告涵盖了智能电动汽车车载软件的发展背景探究、对智能电动汽车车载软件及市场现状的深入分析、以及对智能电动汽车车载软件未来发展趋势的精准洞察，共分为三个主要部分。
对智能电动汽车车载软件的发展背景进行深入研究，该研究模块首先探究了推动车载软件发展的关键因素，并深入分析了车载软件产业的规模、技术架构及其产业价值，同时对车载软件产业链上中下游的核心企业及其业务进行了详细梳理；在技术及市场洞察分析模块中，我们主要聚焦于基础软件（包括功能软件、中间件、操作系统、芯片驱动与虚拟机）以及应用软件，并深入探讨了未来商业模式的探索与洞察；而在未来趋势洞察模块中，我们基于对智能电动汽车车载软件所面临的挑战的分析，对未来的发展趋势进行了预测和结论的提炼（相关报告已发布在亿欧官网，具体内容请查阅https://www.iyiou.com/research/202310161273）。
智能电动汽车软硬件进一步解耦，信号导向正在向服务导向转变
近两年，政府连续推出了一系列政策，涉及智能网联汽车、信息安全以及功能安全等多个领域，旨在确立汽车软件作为整车核心部件的重要地位。同时，这些政策还指导了电子电气架构和系统软件相关标准的构建，并确保了智能网联汽车应用软件的测试与认证工作得到有效保障。
我国政策对智能网联汽车的网络与信息安全给予了全面覆盖，并就汽车软件的网络信息安全发展提出了指导性意见。2023年发布的《关于开展汽车软件在线升级备案的通知》具体明确了汽车OTA升级备案管理的各项事宜，为汽车行业提供了合规的操作依据。这一举措是汽车产品准入管理不可或缺的部分，它不仅进一步规范了汽车软件的在线升级流程，还不断优化了新技术和新模式的管理手段，从而推动了中国汽车产业的健康发展与持续进步。
从市场视角来看，我国智能电动汽车尚处于发展的初级阶段。得益于政策扶持、技术进步以及市场需求的双重推动，预计在接下来的数年内，这一领域将迎来迅猛的发展势头。2018年汽车车载智能硬件，我国智能电动汽车的销量达到了6.4万辆。据亿欧智库的预测，到2025年，这一数字将飙升至1220.3万辆，从而带动汽车基础软件市场的需求得到显著释放。
我国汽车行业正处于稳健的增长态势，2022年，汽车软件领域市场规模已突破264亿元。展望未来，随着规模化应用的推进，单车成本有望进一步降低。然而，伴随应用功能的日益复杂，单车的软件使用量预计将有所上升。据此，亿欧智库预测，到2025年，我国汽车软件市场规模将达到373亿元。
软件定义汽车技术不断深入发展，在智能化的大趋势中，传统的电子电气分布式架构正逐步过渡为域集中式架构。这一转变中，众多功能相似的ECU被整合，并由域控制器负责统一管理和调度。这样一来，开发人员得以完全摆脱底层硬件的限制，专注于上层软件的开发工作，从而进一步拓宽了软硬件解耦的范畴。
同样地，随着软硬件解耦的潮流，汽车的计算平台正在经历从“信号导向”向“服务导向（SOA）”的转型。在这个过程中，基础硬件与嵌入式软件之间的传统紧密联系已被打破。底层软件与上层应用现在展现出标准化、独立性和松耦合的特质。这表示，当软件工程师需要对某一软件功能进行修改或新增时，他们只需在上层服务组件上编写代码，无需对底层软件进行重复的开发工作，从而大大提升了工作效率。
基础软件是产业发展底层基石，应用层软件成为价值高地
智能汽车所采用的SOA软件架构自上而下依次包括应用软件、功能软件、中间件、操作系统、芯片驱动、虚拟机以及芯片等组成部分。在这些组件中，功能软件、中间件、操作系统、芯片驱动和虚拟机共同构成了广义上的操作系统，这一部分也常被称作基础软件。
基础软件旨在实现汽车系统软硬件的分离，为后续服务提供可重复利用且稳定的软件支持。它的架构和性能直接关系到上层应用的开发速度和品质，助力上层软件实现多功能应用和创新进步，推动汽车技术的革新和产品多样化发展。作为智能电动汽车产业发展的核心环节，基础软件更是构成了产业发展的坚实基础。
功能软件和上层应用软件构成了智能化的核心要素，众多主机厂和软件企业正加快在这一领域的布局步伐。伴随着智能驾驶、智能座舱以及智能网联技术的持续进步和广泛渗透，与之相关的车载软件将展现出巨大的价值潜力和创新空间汽车车载智能硬件，为我国本土车载软件企业带来新的发展机遇和挑战。
应用层软件对于用户的使用感受至关重要，它成为了众多汽车制造商争夺的焦点。伴随着功能的不断更新和优化，其在单车价值中的比重将不断攀升，达到主导地位。在此过程中，定制化、个性化以及情感化等趋势将愈发显著，而智能驾驶和智能座舱功能域的软件则将成为车企实现产品差异化战略的关键途径和盈利手段。
智能电动汽车的软件产业范围广泛，涵盖了从基础到应用的全过程，包括但不限于操作系统、虚拟机、中间件、功能软件以及应用软件等多个层次的企业。底层操作系统市场主要由国际大企业占据主导地位，然而，在智能驾驶操作系统和智能舱操作系统领域，却已出现了一批崭露头角的新兴企业。例如，普华基础软件、国科础石、斑马智行、中科创达、博泰车联网以及国汽智控等，它们在智能驾驶和智能舱的各个细分市场都已积累了丰富的技术和产品。国科础石础光软件工程工具产品提供全面服务，包括对础光操作系统及中间件的二次开发、调试、测试、编译、封装、部署、监控和回放等环节，适用于跨功能域和异构平台的服务化应用开发。
目前，针对企业客户的销售模式是软件供应商的核心盈利途径，而面向消费者的市场则亟需进行创新与变革。
智能电动汽车中汽车车载智能硬件，应用层软件依托于广义操作系统运行，这些独立开发的软件程序具体负责各项功能的实现，同时也是各汽车品牌在差异化竞争中争夺的焦点。这些软件涵盖了智能驾驶算法、地图导航、车载语音、信息娱乐以及人机交互等多个领域。
应用软件层位于上层，它具备较高的体验塑造能力和规模效应，这有助于品牌打造独特的竞争优势。鉴于此，当前众多整车制造商、传统的一级供应商、新兴初创公司、科技行业巨头以及独立的软件公司都在上层软件领域投入了大量的精力。
应用层软件能够通过多样化的交互手段与用户保持紧密联系，这些交互手段涵盖语音、视觉、触觉以及手势等多种形式。例如，用户可以通过手势指令来操控中控屏，操作多媒体设备；还可以用手势来调节车窗、空调、车灯、座椅和音响等座舱内部设施；此外，还能实现功能确认、自拍、接听或拒绝电话、播放或暂停音乐等操作。
目前，软件提供商仍旧以面向企业客户的商业模式作为主要的收入来源，这主要表现为三种不同的模式：单次付费、软件的授权或许可，以及将这两种方式相结合的衍生形式。在具体的应用场景中，排名靠前的Tier1软件供应商通常会将这两种收费模式进行融合。在未来的发展中，主机制造商和软件服务商将致力于研发那些能够直接为消费者带来实际利益的软件产品，例如车舱人机交互界面（HMI）和智能驾驶技术等。
软件定义汽车技术持续发展，第三方汽车软件供应商的盈利模式已逐渐明确为三种类型。在此背景下，特斯拉等整车企业开始尝试一种新模式，即通过向消费者收取软件授权费和OTA更新服务费，来构建完整的商业模式闭环。亿欧智库分析指出，这种基于订阅的商业模式有望重塑行业格局，未来在中国智能电动汽车软件市场中，面向消费者的商业模式将越来越普遍。根据当前市场状况和未来趋势的预测，一旦特斯拉FSD系统进入中国市场，C端市场很可能会引发现有的商业模式发生根本性的变化。
结语
在智能电动汽车的新时代，“软件定义汽车”的理念逐渐为业界所接受。造车门槛已从过去的数万个零部件的组装能力转变为对上亿行代码的整合与运行能力。软件使得汽车的价值实现不再仅仅是终点，而是成为了新的起点，为整个行业带来了更广阔的想象空间。
软件地位日益凸显，使得“汽车如何展现独特性”的问题在业界备受瞩目。展望未来，当智能电动车辆从生产线驶出，便踏上了定制化的征程。在此过程中，它们将通过后期接受不同消费者的个性化训练，逐步实现定制化、情感化以及私有化，而这些转变都将依赖于软件技术的支持。
车载软件的独立掌控是衡量“汽车强国”的关键指标亿欧智库发布《2023中国智能电动汽车车载软件市场分析报告》，也是我国智能电动汽车领域亟待解决的共性挑战。鉴于此，行业的发展离不开开放与共享的基础，而自主创新则成为软件行业面向未来的共同追求。行业内各企业需携手并进，构建一套科学合理的共建共享体系，以更有效地整合产业资源，为“汽车强国”提供有力的“软实力”支撑。
欲了解智能电动汽车所搭载软件的详细信息，请参阅《2023中国智能电动汽车车载软件市场分析报告》。如需咨询，请与报告的主编武东取得联系，他的邮箱是wudong@iyiou.com。报告的下载链接为：https://www.iyiou.com/research/202310161273。
在未来的日子里，亿欧智库将密切关注智能电动汽车领域的动态，凭借对行业深入的剖析，不断推出更多具有价值的学术成果。我们热忱欢迎广大读者与我们进行沟通与联系，携手推动我国智能电动汽车产业的不断进步和创新。
